Заявка проходит через руки нескольких человек и три-четыре системы: проверить компанию, завести в CRM, оформить заказ, не забыть про удержание. Сегодня соберём ИИ-помощника отдела продаж, который ведёт заявку по всей воронке сам — на связке интеграций. Сквозной пример: от входящего лида до повторной продажи.
Связка, которую соберём
Идея мастер-класса — показать интеграции не по отдельности, а в одном рабочем потоке. Вот как этапы складываются в цепочку:
| Этап | Интеграция | Что происходит |
|---|---|---|
| Квалификация | DaData | проверка компании по ИНН |
| CRM | Planfix | карточка клиента и задача менеджеру |
| Заказ | МойСклад | оформление заказа покупателя |
| Удержание | Mindbox | бонусы и триггерные коммуникации |
По шагам, со сквозными примерами
Этап 1. Проверка контрагента
Пришла заявка от юрлица — первым делом проверяем, с кем имеем дело. Это DaData.
Фраза агенту
Пришла заявка от ООО «Ромашка», ИНН 7707083893. Проверь: действующая ли
компания, директор, адрес, нет ли признаков ликвидации.Этап 2. Завести в CRM
Компания надёжная — заводим карточку и задачу. Это Planfix.
Фраза агенту
Заведи контакт ООО «Ромашка» в Planfix и создай задачу «Подготовить КП»
на меня со сроком на завтра, проект «Продажи».Этап 3. Оформить заказ
Договорились — оформляем заказ. Это МойСклад (реквизиты можно взять из проверки DaData).
Фраза агенту
Создай заказ покупателя для ООО «Ромашка» в МойСклад: 10 кружек белых
и 5 чёрных. Если контрагента нет — заведи.Этап 4. Удержание после продажи
Продажа состоялась — запускаем удержание. Это Mindbox.
Фраза агенту
Найди клиента в Mindbox по email и запусти операцию начисления приветственных
бонусов, а через неделю — триггер с допродажей.Этап 5. Контроль воронки
И управление: что зависло, кому напомнить. Снова Planfix.
Фраза агенту
Покажи задачи в проекте «Продажи» со сроком на этой неделе.
К просроченным добавь комментарий с просьбой обновить статус.Готовый рабочий ритм
| Когда | Что делает агент-продажник |
|---|---|
| На каждую заявку | проверяет контрагента и заводит в CRM |
| При договорённости | оформляет заказ в учётной системе |
| После продажи | запускает бонусы и триггеры удержания |
| Раз в неделю | показывает зависшие сделки и задачи |
Как собрать такого агента
- Создайте агента в разделе «ИИ-агенты»: роль, тон, правила (см. мастер-класс по агентам).
- Подключите интеграции в его настройках → «Интеграции»: вставьте ключи нужных сервисов, включите разрешения на действия там, где это нужно.
- Добавьте базу знаний — ваши регламенты, прайсы и скрипты, чтобы агент действовал по вашим правилам.
- Дайте доступ команде — в командном пространстве агент со всеми интеграциями доступен всем сотрудникам.
Гайды по каждой интеграции
Этот мастер-класс — про связку. Подробности по каждой интеграции (подключение, все возможности, нюансы) — в отдельных гайдах:
- DaData — подробный гайд →
- Planfix — подробный гайд →
- МойСклад — подробный гайд →
- Mindbox — подробный гайд →
Частые вопросы
С чего начать сборку?
С самой узкой боли. Если теряются лиды — начните с DaData + Planfix. Добавите заказы и удержание позже.
Агент сам создаёт заказы и клиентов?
Да, с включённым разрешением на запись. По умолчанию — чтение; создание заказов, контактов и запуск операций включаются отдельно.
Данные клиентов в безопасности?
Ключи интеграций хранятся в настройках ассистента, права на изменения — под вашим контролем, доступ отзывается в любой момент.
