Что такое Planfix
Planfix — это российская платформа для управления задачами, проектами и клиентами (таск-трекер + CRM в одном). Компании ведут в ней задачи и проекты, общаются в комментариях, хранят базу контактов и контрагентов, держат справочники и список сотрудников. Planfix гибко настраивается под процессы конкретной команды, поэтому его используют и агентства, и сервисные компании, и отделы продаж.
Зачем подключать Planfix к СуперИнтеллекту
После подключения ИИ-агент СуперИнтеллекта работает с вашим Planfix прямо в чате: вы пишете обычными фразами — «покажи мои открытые задачи», «заведи задачу по этому клиенту», «добавь комментарий в задачу №1240» — а агент сам обращается к REST API Planfix и выполняет нужное действие. Не нужно держать вкладку открытой, помнить, где какой раздел, и кликать по формам — диалог заменяет ручную навигацию по системе.
Как применять внутри платформы
Агент закрывает основные операции с задачами, проектами и CRM-контактами Planfix. Вот что он умеет обычными фразами в чате:
- Находить задачи: показать список с фильтрами и открыть карточку конкретной задачи со статусом, описанием и исполнителями.
- Создавать и обновлять задачи: завести новую задачу (с проектом, исполнителями, по шаблону) или изменить существующую — отдельное разрешение.
- Комментировать задачи: добавить комментарий в задачу, в том числе с указанием получателей — отдельное разрешение.
- Работать с CRM: смотреть список контактов и контрагентов, а также заводить новый контакт по шаблону — создание контакта отдельное разрешение.
- Видеть окружение: просматривать список проектов, сотрудников аккаунта и справочники Planfix, чтобы агент мог корректно ссылаться на нужные сущности.
Кому полезно
Руководителям проектов и команд, которые ведут работу в Planfix и хотят быстро получать сводки по задачам; менеджерам по продажам и сервису, работающим с контактами и контрагентами; агентствам и сервисным компаниям, у которых процессы настроены в Planfix. Подойдёт всем, кто хочет управлять задачами и CRM разговором, а не кликами по интерфейсу.
Как подключить Planfix
Аккаунт Planfix с доступом к REST API (поддомен и API-токен) и аккаунт СуперИнтеллекта (есть бесплатный тариф).
- 1
Включите REST API и получите токен в Planfix
Откройте Planfix → «Управление аккаунтом» → «Доступ к API» → «REST API». Включите доступ и скопируйте API-токен. Запомните свой поддомен — часть до .planfix.com в адресе аккаунта (например, mycompany из mycompany.planfix.com).
- 2
Откройте настройки интеграции
В СуперИнтеллекте создайте или откройте ассистента → вкладка «Интеграции» → выберите Planfix.
- 3
Введите поддомен и токен, настройте права
Укажите поддомен аккаунта и вставьте API-токен. По умолчанию агент работает на чтение; создание и изменение (задачи, комментарии, контакты) включаются отдельными переключателями.
| Что нужно | Где взять |
|---|---|
| Поддомен (account) | Адрес вашего аккаунта: часть до .planfix.com (например, mycompany из mycompany.planfix.com) |
| API-токен (api_token) | Planfix → Управление аккаунтом → Доступ к API → REST API |
Создание контакта в Planfix требует шаблона (template) — агент попросит его указать. Planfix ограничивает API примерно одним запросом в секунду, поэтому массовые выборки агент выполняет постранично.
Подключите Planfix к вашему ИИ-агенту
Создайте ассистента на платформе СуперИнтеллект, добавьте Planfix в настройках интеграций и управляйте сервисом обычными фразами в чате. На тарифе Free — 0 ₽ и 75 нейронов на старте.
