Google Таблицы и Битрикс24: сводный отчёт по сделкам одним агентом

ИИ-агент, подключённый одновременно к CRM Битрикс24 (Bitrix24) и Google Workspace, может сам получить список сделок по нужным фильтрам и собрать из них сводный отчёт: дописать сделки строками в Google Таблицу — в конец, после последней заполненной строки, ничего не перезаписывая. Bitrix24 и Google Workspace — не единая интеграция «два в одном»: в каталоге они подключаются отдельно (зарегистрироваться и открыть каталог можно на my.suin.ai/auth/register), а связывает их только формулировка задачи в одном чате.

Модуль «CRM» коннектора Bitrix24 даёт агенту поиск по сделкам, лидам, контактам и компаниям по ключевому слову, список сделок с фильтрами по этапу, периоду, ответственному и воронке, карточку сделки по ID, а также создание и обновление сделок и лидов. Для отчёта нужен именно список сделок с фильтрами — это источник данных. Права по умолчанию — только чтение, для этого сценария этого достаточно.

Google Workspace подключается кнопкой «Подключить аккаунт» — через вход Google, без ввода токенов. Одно подключение действует на всё рабочее пространство: доступ получают все агенты в нём, повторно подключать для каждого не нужно. В модуле «Google Таблицы» — 7 инструментов: создать таблицу, посмотреть список листов и их размеры, прочитать диапазон по адресу A1, записать значения, дописать строки после последней заполненной, очистить диапазон, добавить лист. Для этого сценария нужен именно инструмент «дописать строки после последней заполненной» — он и делает выгрузку безопасной.

Формулировка должна закрывать два вопроса: что взять из Bitrix24 (какие фильтры — воронка, этап, период, ответственный) и куда записать в Google Таблице (название файла, лист, что делать при повторном запуске). Агент выполнит задачу в два шага: сначала получит сделки модулем «CRM» с указанными фильтрами, затем инструментом «дописать строки после последней заполненной» добавит их в таблицу, не трогая существующие строки.

Собери из Битрикс24 сделки: воронка «Продажи», этап «Переговоры», период — с 1 по 31 июля, ответственный — вся команда.
Из каждой сделки возьми: название, сумму, этап, ответственного, дату создания, дату закрытия.

Допиши эти строки в конец таблицы Google Таблиц «Сводный отчёт по сделкам», лист «Июль» — после последней заполненной строки, ничего не перезаписывай.

Стабильно повторяющийся отчёт держится на двух вещах: правильном периоде фильтра (например, «за последние 7 дней» вместо фиксированных дат) и защите от задвоения — иначе при повторном запуске одни и те же сделки допишутся ещё раз. Проверить задвоение можно, попросив агента сверяться по ID сделки, который он же и записал в таблицу в прошлый раз.

Когда я прошу «еженедельный отчёт по сделкам», делай так:
1. Возьми из Битрикс24 сделки воронки «Продажи» за последние 7 дней по дате создания, любой этап, ответственный — вся команда.
2. Прочитай столбец A листа «Отчёт» в таблице «Сводный отчёт по сделкам» — там уже записаны ID сделок из прошлых отчётов. Не добавляй сделки, чьи ID там уже есть.
3. Новые сделки допиши строками в конец листа «Отчёт» — после последней заполненной строки.
4. В конце сообщи, сколько строк добавил и по каким сделкам.

У модуля «Google Таблицы» есть два разных инструмента для записи: «записать значения» — пишет в конкретный диапазон и может перезаписать то, что там было, и «дописать строки после последней заполненной» — всегда добавляет ниже всех существующих данных, ничего не стирая. Для регулярного отчёта в общую таблицу используйте формулировки именно про «дописать» — тогда повторный запуск не разрушит историю. Действия записи агент в любом случае подтверждает в чате.

Агент может сам предложить раскладку по столбцам, но лучше зафиксировать её в формулировке — тогда отчёт будет выглядеть одинаково от недели к неделе.

Если в рабочем пространстве уже есть похожая таблица, которую агент не создавал сам и к которой ему не открывали доступ явно, он её не увидит и честно скажет, что не нашёл — это касается любых файлов на Google Диске, не только отчёта по сделкам. Подробный разбор, почему так устроено и это не баг: «Может ли ИИ-агент читать мои файлы на Google Диске?».

Да, если в рабочем пространстве подключены обе интеграции: Bitrix24 (модуль «CRM») и Google Workspace (модуль «Google Таблицы»). Агент получает список сделок по фильтрам этапа, периода, ответственного и воронки, а затем дописывает их строками в таблицу инструментом «дописать после последней заполненной». Это два независимых подключения, которые агент связывает в рамках одного чата, а не единая готовая интеграция.

Агент не запускается по расписанию сам — команду в чат отправляет человек. Но формулировку с логикой «за последние 7 дней» и «не дублировать по ID сделки» (пример выше) достаточно продумать один раз, а дальше присылать её агенту еженедельно, например каждый понедельник.

Потому что периметр доступа Google-коннектора — «по файлу»: агент видит только то, что создал сам, или то, что ему явно открыли. Для существующей таблицы откройте к ней доступ вручную в Google Диске на email аккаунта, через который подключён коннектор, — либо попросите агента создать новую таблицу с нуля.

Отдельно. Bitrix24 и Google Workspace — два разных коннектора в каталоге интеграций, подключаются независимо друг от друга. Google-коннектор подключается один раз на всё рабочее пространство. Агент лишь связывает данные из обоих в рамках одной задачи и одного чата.

Да, модуль «CRM» коннектора Bitrix24 умеет создавать сделки, лиды и контакты, а также обновлять сделки и лиды — этап, сумму, ответственного, комментарий. Но для сценария сводного отчёта это не требуется: нужен только список сделок по фильтрам, а права по умолчанию — как раз только чтение.