Planfix — это система, где живёт всё сразу: задачи, проекты, сделки и контакты. Сильная сторона оборачивается минусом, когда нужно быстро завести карточку или понять, что происходит по проекту: приходится открывать интерфейс, кликать по разделам, заполнять поля. Связка Planfix с ИИ-агентом СуперИнтеллекта убирает эту рутину — вы пишете агенту обычную фразу в чате, а он сам создаёт задачу или показывает состояние дел.
Гайд пригодится тем, кто уже работает в Planfix и хочет тратить меньше времени на ручной ввод: руководителям проектов, менеджерам по продажам, аккаунт-менеджерам и всем, кто ведёт в системе десятки задач и сделок одновременно.
Что агент умеет делать в Planfix
После подключения интеграции агент работает с четырьмя сущностями Planfix: задачами, проектами, сделками и контактами. Конкретно он умеет заводить карточки, ставить задачи с дедлайнами и показывать состояние дел — то есть отвечать на вопросы о том, что сейчас происходит в системе.
| Сущность Planfix | Что делает агент |
|---|---|
| Задачи | Ставит задачи с дедлайнами, показывает их состояние |
| Проекты | Заводит карточки проектов, отвечает на вопросы о положении дел |
| Сделки | Создаёт карточки сделок, показывает, что по ним происходит |
| Контакты | Заводит карточки контактов |
Важно понимать формат работы: вы не настраиваете сценарии и не пишете формулы — вы формулируете задачу словами, как коллеге. Агент сам разбирает фразу и понимает, какую карточку завести и с какими данными.
Сценарий 1: задачи из потока сообщений
Типичная ситуация: после созвона у вас список договорённостей в заметках или переписке. Раньше каждую пришлось бы вручную превращать в задачу Planfix. Теперь достаточно скинуть агенту весь список одним сообщением — он заведёт задачи и проставит дедлайны.
Пакет задач после планёрки
Заведи в Planfix три задачи по проекту «Редизайн сайта»: 1) подготовить прототип главной страницы — дедлайн пятница; 2) собрать референсы по конкурентам — дедлайн среда; 3) согласовать бюджет на фотосессию — дедлайн 25 августа.Такой подход особенно удобен в режиме «Задачи» на платформе — агент последовательно обработает список и отчитается по каждому пункту. Про разницу режимов есть отдельный разбор: Режимы «Задачи» и «Чат».
Сценарий 2: сделки и контакты без ручного ввода
Менеджер по продажам получает лида — из письма, с сайта, после звонка. Данные нужно перенести в Planfix: завести контакт, создать сделку. Это как раз тот ручной ввод, который откладывают «на потом», а потом лиды теряются.
Новый лид в CRM
Заведи в Planfix контакт: Ирина Соколова, компания «Вектор Плюс», директор по маркетингу. И создай сделку «Вектор Плюс — корпоративный сайт». Поставь мне задачу связаться с ней, дедлайн — завтра.Одна фраза — три действия: контакт, сделка и задача с дедлайном. Всё это в рамках того, что агент умеет: он заводит карточки и ставит задачи, а вам остаётся только проверить результат в Planfix.
Сценарий 3: состояние дел без открытия Planfix
Вторая половина возможностей агента — отвечать на вопросы о происходящем. Перед встречей с клиентом или планёркой можно спросить агента о состоянии проекта или сделок, не переключаясь в интерфейс Planfix.
Сводка перед планёркой
Покажи, что сейчас происходит по проекту «Редизайн сайта» в Planfix: какие задачи в работе и какие дедлайны на этой неделе.Это удобно совмещать с остальной работой в том же чате: получили сводку — попросили агента набросать повестку встречи или письмо клиенту по мотивам. Planfix закрывает учёт, агент — формулировки и тексты.
Сценарий 4: личный ассистент, который ведёт ваши дела
Агента можно использовать и как личного помощника по собственным задачам: в течение дня скидывать ему всё, что нужно не забыть, — он заводит задачи с дедлайнами в Planfix, а утром спрашивать, что в работе. Про такой формат работы у нас есть отдельный гайд: личный ИИ-помощник.
Быстрая фиксация дел
Поставь мне в Planfix задачу «Отправить закрывающие документы по сделке с „Вектор Плюс“», дедлайн — четверг. И покажи, какие ещё задачи у меня с дедлайном на этой неделе.Как подключить Planfix к агенту
Интеграция подключается в личном кабинете my.suin.ai: откройте раздел «Интеграции», найдите страницу Planfix и следуйте шагам подключения на странице сервиса.
После подключения отдельной настройки не требуется — агент работает с Planfix обычными фразами в чате, как в примерах выше. Если агент ведёт ваш проект постоянно, полезно добавить ему базу знаний с контекстом: названия проектов, типовые формулировки задач, список ответственных.
Честные ограничения
- Агент делает ровно то, что перечислено: заводит карточки задач, проектов, сделок и контактов, ставит задачи с дедлайнами и показывает состояние дел. Редактирование, удаление или перенос существующих карточек в список возможностей не входят — это вы делаете в самом Planfix.
- Интеграция должна быть подключена в личном кабинете — без этого агент не увидит ваш Planfix и не сможет с ним работать.
- Агент работает только с тем аккаунтом Planfix, который вы подключили к интеграции, — данные из других аккаунтов ему недоступны.
- Результат стоит проверять: агент заполняет карточки по вашей формулировке, и если фраза была неоднозначной, дедлайн или название могут потребовать уточнения.
С чего начать
Начните с малого: подключите Planfix, попросите агента завести одну тестовую задачу с дедлайном и спросите про состояние дел по любому проекту. За пару таких проб станет понятно, как формулировать запросы, чтобы карточки создавались сразу правильно.
Попробовать платформу можно бесплатно: при регистрации вы получаете 100 нейронов и доступ к 52 моделям, карта не нужна. Если формат зайдёт, следующая ступень — тариф «Старт» за 890 ₽ с 300 нейронами и пятью агентами; все варианты собраны на странице тарифов. Регистрация — на my.suin.ai.
