Менеджер по продажам теряет деньги не на переговорах, а в паузах между ними. Позвонил клиент — надо записать. Договорились о встрече — надо завести сделку. Передали тёплый контакт — надо проверить, не потерялся ли он в воронке. Каждое такое действие требует открыть Битрикс24, найти нужный раздел, заполнить форму. Десять раз в день — это полчаса кликов, и ровно те самые полчаса, когда лид остывает, а сделка зависает на этапе без движения.
ИИ-агент СуперИнтеллект убирает эту прослойку. Вы пишете в чат человеческим языком: «Заведи лид: Олег, +7 916 200-30-40, интересуется CRM на 20 человек». Агент создаёт лид в вашем Битрикс24 и возвращает ссылку на карточку. Без форм, без поиска по меню, без переключения контекста. В этом гайде разберём операционку продажника: как из разговора завести лида и контакт, создать сделку, двигать её по воронке, искать по CRM и держать руку на пульсе по дневной сводке.
Что именно делает ИИ-агент в CRM Битрикс24
Сразу зафиксируем границы, чтобы не было завышенных ожиданий. ИИ-агент работает с четырьмя сущностями CRM: лидами, сделками, контактами и компаниями. Он умеет искать, читать карточки, создавать и обновлять записи. Всё это — операции, которые продажник делает руками по сто раз в день, только теперь они проговариваются в чат одной фразой.
Вот полный набор того, что агент реально выполняет в вашем Битрикс24:
- Поиск по всей CRM — найти сделки, лиды, контакты и компании по ключевому слову (имя, телефон, название компании).
- Списки с фильтрами — список сделок (по этапу, периоду, ответственному, воронке), список лидов (по статусу, источнику, ответственному, периоду), список контактов (по имени, телефону, почте, компании).
- Карточка по ID — полная информация по конкретной сделке, лиду или контакту.
- Создание — новый лид, новый контакт, новая сделка (с этапом, суммой, валютой, привязкой к контакту и компании, датами).
- Обновление — у сделки можно сменить этап, сумму, ответственного, даты, добавить комментарий; у лида — статус, сумму, ответственного.
Если вам нужен общий обзор связки «Битрикс24 + ИИ-агент» с задачами и не только CRM — он есть в отдельном гайде про ИИ-агента в Битрикс24 для CRM и задач. А здесь мы целимся в одно: операционную работу продажника с воронкой.
Заводим лид прямо из разговора
Самая дорогая ошибка в продажах — незаписанный лид. Клиент написал в личку, позвонил коллеге, оставил визитку на конференции — и если это не попало в CRM в первые минуты, шанс потерять контакт резко растёт. С агентом фиксация занимает одну фразу, которую можно отправить хоть с телефона между встречами.
Примеры того, как это выглядит в чате:
- «Заведи лид: Марина Соколова, +7 925 110-22-33, интересовалась внедрением CRM, источник — звонок» — агент создаёт лид с именем, телефоном, комментарием и источником.
- «Новый лид с выставки: компания ТехноПром, контакт Игорь, почта igor@technoprom.ru, бюджет около 300 тысяч» — агент создаёт лид и проставляет ориентировочную сумму.
- «Запиши лида: Анна, телефон в подписи письма ниже, источник — сайт» — агент создаёт запись с указанными данными.
После создания агент возвращает результат и ссылку на карточку лида в Битрикс24, чтобы вы могли при необходимости открыть её и дополнить. Никакого ручного заполнения полей — вы диктуете суть, агент раскладывает по полям лида.
Контакт и сделка: связываем всё воедино
Когда лид прошёл первичную квалификацию и стал реальной возможностью, его пора оформлять как контакт и сделку. Агент создаёт обе сущности и связывает их между собой, а при необходимости привязывает к компании.
Создаём контакт
Для контакта обязательно только имя, остальное — по ситуации: телефон, почта, компания, должность.
- «Создай контакт: Дмитрий Орлов, директор по закупкам, +7 903 444-55-66, dmitry@retailgroup.ru, компания РитейлГрупп» — агент создаёт контакт с должностью и привязкой к компании.
- «Добавь контакт Елена, телефон +7 910 222-11-00» — минимальный контакт, дополнить можно позже.
Создаём сделку
У сделки обязательно название; всё остальное — этап, сумма, валюта, привязка к контакту и компании, даты — добавляется по необходимости.
- «Создай сделку „Внедрение CRM — РитейлГрупп“, сумма 450 000 рублей, этап „Переговоры“, контакт Дмитрий Орлов» — агент создаёт сделку, ставит сумму и этап, привязывает контакт.
- «Заведи сделку на поставку для компании ТехноПром, ожидаемая дата закрытия — конец месяца» — агент создаёт сделку с датой и привязкой к компании.
- «Сделка „Годовая лицензия — Соколова“, 120 000 ₽, воронка „Продажи B2B“, этап „Новая“» — агент создаёт сделку в нужной воронке на стартовом этапе.
Двигаем сделку по воронке
Воронка живёт только тогда, когда сделки в ней движутся. Зависшая на этапе сделка — это либо забытый клиент, либо неактуальный прогноз. Агент позволяет менять этап, сумму, ответственного и даты одной фразой, не открывая карточку.
Типичные команды на обновление сделки:
- «Передвинь сделку „Внедрение CRM — РитейлГрупп“ на этап „Договор“» — агент меняет стадию сделки.
- «Подними сумму по сделке с РитейлГрупп до 520 000 — добавили модуль аналитики» — агент обновляет сумму и пишет комментарий с причиной.
- «Переназначь сделку на Петрова, он теперь ведёт этого клиента» — агент меняет ответственного.
- «Поставь по сделке „Годовая лицензия — Соколова“ дату закрытия 25 числа» — агент обновляет ожидаемую дату.
- «Добавь комментарий к сделке с ТехноПром: клиент просит КП до пятницы» — агент дописывает комментарий в карточку.
Лиды обновляются по той же логике: «Переведи лид Марины в статус „В работе“», «Поставь по лиду ТехноПром сумму 300 000», «Назначь ответственным по лиду Анны менеджера Соколова» — агент меняет статус, сумму или ответственного.
Таблица команд CRM: фраза в чат → что сделает агент
Это шпаргалка для отдела продаж. Формулировки можно менять как угодно — агент понимает естественный язык, а не жёсткий синтаксис. Главное — суть запроса.
| Что вы пишете в чат | Что делает агент |
|---|---|
| «Заведи лид: имя, телефон, суть» | Создаёт лид с контактными данными и комментарием |
| «Создай контакт: имя, должность, телефон, компания» | Создаёт контакт и привязывает к компании |
| «Создай сделку „…“, сумма, этап, контакт» | Создаёт сделку с суммой, стадией и связями |
| «Передвинь сделку на этап „Договор“» | Меняет стадию сделки в воронке |
| «Подними сумму по сделке до …» | Обновляет сумму сделки |
| «Переназначь сделку/лид на …» | Меняет ответственного |
| «Переведи лид в статус „В работе“» | Меняет статус лида |
| «Покажи сделки на этапе „Переговоры“» | Возвращает список сделок по фильтру этапа |
| «Какие лиды пришли с сайта за неделю» | Список лидов по источнику и периоду |
| «Найди в CRM РитейлГрупп» | Сквозной поиск по сделкам, лидам, контактам, компаниям |
| «Открой карточку сделки №…» | Показывает полную карточку по ID |
| «Покажи мои сделки за сегодня» | Список сделок с фильтром по ответственному и периоду |
Сводка по своим сделкам и поиск: чтобы ничего не терялось
Продажник проигрывает не тогда, когда забыл позвонить, а когда не помнит, кому надо позвонить. Списки и поиск агента закрывают эту боль: вместо ручной фильтрации в интерфейсе Битрикса вы спрашиваете и сразу получаете срез.
Дневная сводка
- «Покажи мои сделки за сегодня» — агент отдаёт список сделок, где вы ответственный, за текущий период.
- «Какие сделки висят на этапе „Переговоры“ дольше недели» — агент фильтрует по этапу и периоду, чтобы вы увидели застрявшие.
- «Покажи мои открытые сделки в воронке B2B» — агент собирает список по воронке и ответственному.
- «Какие лиды без движения за последние три дня» — агент находит по статусу и периоду лиды, которые пора реанимировать.
Поиск по CRM
Сквозной поиск работает по ключевому слову сразу по всем сущностям — удобно, когда клиент звонит, а вы не помните, лид это, контакт или уже сделка:
- «Найди всё по ТехноПром» — агент покажет связанные лиды, контакты, сделки и компанию.
- «Есть ли у нас контакт с номером +7 925 110-22-33» — агент ищет по телефону.
- «Открой карточку сделки с РитейлГрупп, напомни сумму и этап» — агент находит сделку и читает ключевые поля.
Сквозной сценарий: холодный лид → квалификация → сделка → этап
Соберём всё в один реальный путь. Допустим, на сайте оставили заявку, и вы ведёте её от первого касания до движения по воронке — не выходя из чата с агентом.
- Фиксируем лид. «Заведи лид: Сергей Капустин, +7 916 700-80-90, sergey@logistplus.ru, источник — сайт, интересует автоматизация заявок» → агент создаёт лид и даёт ссылку на карточку.
- Квалифицируем. После звонка: «Переведи лид Капустина в статус „В работе“, поставь ориентировочную сумму 350 000» → агент обновляет статус и сумму лида.
- Создаём контакт. «Создай контакт: Сергей Капустин, руководитель логистики, +7 916 700-80-90, компания ЛогистПлюс» → агент создаёт контакт и привязывает компанию.
- Открываем сделку. «Создай сделку „Автоматизация заявок — ЛогистПлюс“, 350 000 ₽, этап „Переговоры“, контакт Сергей Капустин» → агент создаёт сделку со связями.
- Двигаем по воронке. Через неделю: «Передвинь сделку с ЛогистПлюс на этап „Договор“, сумму подними до 410 000 — добавили обучение» → агент меняет стадию, сумму и пишет комментарий.
- Держим в фокусе. «Поставь дату закрытия на конец месяца и добавь комментарий: ждём подписанный договор» → агент обновляет дату и комментарий, сделка не теряется.
Весь этот путь — шесть фраз в чат вместо нескольких десятков кликов по формам. И каждая запись сразу в боевой CRM, а не в заметках, которые вы «потом перенесёте».
Как подключить Битрикс24 к агенту
Подключение не требует программистов и OAuth-танцев — достаточно входящего вебхука. Коротко по шагам:
- В Битрикс24 откройте «Разработчикам» → «Другое» → «Входящий вебхук».
- Скопируйте URL вида https://ваш-домен.bitrix24.ru/rest/1/КОД/ — это ключ доступа к вашему порталу.
- В настройках интеграции на платформе СуперИнтеллект вставьте этот URL.
- Включите у ассистента модуль CRM с нужными правами: для чтения сводок хватит read, для создания и движения сделок — write.
Вся процедура — 1–2 минуты. Детальная инструкция со скриншотами и разбором прав — в гайде по интеграции ИИ-агентов с Битрикс24, а маркетинговый обзор возможностей связки — на странице интеграции Битрикс24.
Покажем каждый шаг на скриншотах 👇
Кому это особенно заходит
Подход «CRM из чата» по-разному ценен на разных ролях:
- Менеджеру по продажам — мгновенная фиксация лидов на ходу, быстрый ввод сделок, движение по воронке без переключения на портал.
- Руководителю отдела продаж — дневные сводки по сделкам команды, контроль застрявших этапов, переназначение ответственных одной фразой.
- Малому бизнесу без выделенного админа CRM — порог входа в Битрикс24 резко падает: не надо учить интерфейс, достаточно говорить с агентом по-человечески.
Если у вас полноценный отдел продаж и нужен разбор сценариев под команду (в том числе сравнение с amoCRM), посмотрите гайд про ИИ-агента для отдела продаж в amoCRM и Битрикс24. А если CRM — это лишь часть задач, и нужны ещё проекты и таск-менеджмент, есть отдельный материал про задачи и проекты Битрикс24 из чата.
СуперИнтеллект: ваша воронка слушается голосом
СуперИнтеллект (SUIN.AI) — российская платформа ИИ-агентов, которая превращает работу с Битрикс24 в обычный разговор. Вы не учите интерфейс и не кликаете по формам — вы говорите агенту, что нужно сделать, а он создаёт лиды, заводит контакты и сделки, двигает их по воронке и собирает сводки прямо в вашей CRM. Лиды перестают теряться, сделки перестают зависать, а у менеджера освобождается то самое время, которое раньше уходило на ручной ввод.
Подключение Битрикс24 — входящий вебхук, без программистов и без OAuth, за пару минут. По умолчанию агент работает в безопасном режиме чтения, права на изменения вы включаете осознанно. Попробуйте на своей воронке прямо сегодня: Создать ИИ-агента бесплатно.
